1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания. Ему предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только карьерой, но и всем, что ему дорого. На кону — его будущее, принципы и сама жизнь.